Het hart van de nacht

Het is 1936. De schatrijke Russische emigrant Konstantin Denisov zoekt gezelschap voor zijn dochter Miranda. Kay Garland reageert op de advertentie en krijgt de baan, en terwijl ze met de Denisovs rondreist door het roerige Europa van de jaren dertig, raakt ze hecht bevriend met Miranda. Alles verandert wanneer Miranda als een blok valt voor een jonge Franse filmregisseur. Konstantin beschuldigt Kay ervan dat ze zijn dochter heeft aangemoedigd zich in een liefdesaffaire te storten en besluit haar te ontslaan. Kay staat op straat, zonder geld, zonder werk, helemaal alleen in nazi-Duitsland. Twee vrouwen zoeken ieder hun weg naar liefde in een wereld die is opgeschud door de oorlog...