1927. De jonge Russische schrijver Stepan Radek ontvlucht zijn geboorteland en stort zich in het Parijse bohémienleven. Hij ontmoet er de raadselachtige Russische genaraalszoon Aleksej, die gebiologeerd is door dansers en ballerina's en zelf wel een danser zou lijken als hij niet kreupel was geweest. Stepan raak gefascineerd door Aleksejs bevreemdende relatiet met Nina, een sterdanseres van de Ballets russes. Nina is afkomstig uit het Russische proletariaat. Ze leerde als kind haar eerste danspassen van...Aleksej. Hun bizarre verhouding wordt gedragen door fascinatie, wederzijdse afhankelijkheid en haat.